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恒大地产1300亿战争投资已谈妥 广深国资已接管300多亿

刚刚恒大1300亿的战争投资终于谈妥了！同时，恒大地产在港股的IPO也决定了定价区间！

本月初，中国恒大(3333.HK)和申方A(000029)均宣布终止恒大地产向申方借款。但在当时的公告中，还是有一个悬念，那就是恒大地产1300亿元的战略投资者中，还有50亿元的战略投资者有待商榷。

11月22日晚，答案揭晓。山东高速(600350)宣布，公司设立的产业投资基金常颖金城已与深圳市人才置业集团和恒大地产签署协议。深圳市人才置业集团以50亿元人民币获得常颖金城持有的恒大地产1.1759%的股权，股权转让款将在12个月内分三期支付。

同日晚，中国恒大还宣布，恒大地产1300亿战略投资者中，1257亿战略投资者已签署转股补充协议，其中863亿战略投资者已签署继续持股协议；394亿元战略投资者签署补充协议：其中200亿股权由深圳市人才安珠集团持有，100亿股权由广州市投资有限公司持有，另有94亿股权由深业集团等原战略投资者持有。继续持有；其余43亿战略投资者本金已由恒大以现金支付，随后回购。

山东高速转让恒大地产股权50亿元

山东高速11月20日接到中标晋城的通知。经中标金城投资决策委员会批准，中标金城与深圳市人才安珠集团、恒大地产分别签署《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》、《股权质押合同》，深圳市人才安珠集团以50亿元人民币的对价受让中标金城所持恒大地产1.1759%的股权。

山东高速入股恒大地产可以追溯到三年前。2017年10月，山东省高速公路董事会作出决议，同意公司与山东省高速公路常颖股权投资管理有限公司(以下简称常颖公司)发起设立产业投资基金常颖金城。山东高速作为LP投资不超过50.1亿元，常颖公司作为GP投资1万元。

随后，2017年11月，经赢金城投资决策委员会审议，同意投资恒大地产项目，赢金城与广州凯龙置业有限公司、恒大地产、徐家印签订《关于恒大地产集团有限公司的增资协议书》、《补充协议》，赢金城投资50亿人民币认购恒大地产新资本。

山东高速在公告中表示，深圳人才安珠集团将在协议签署后的12个月内分三次支付股权转让款，分别为15亿元、15亿元和20亿元。其中，2020年11月20日支付15亿元，协议签订后6个月内支付15亿元，协议签订后12个月内支付20亿元。

记者注意到，35亿元人民币的第二、第三笔股权转让资金将在上述支付期内，从相关协议签订之日起至实际支付日止，按2020年10月20日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场3.85%/年的报价利率计息。如果提前付款，利率将酌情浮动。

同时，常颖金诚将在收到初始股权转让款后15个工作日内办理工商转让手续。股权转让后，在支付转让款前，恒大地产1.1759%的股权将质押给常颖金城。

谈到此次转让对公司的影响，山东高速表示，与深圳人才安珠集团和恒大地产成功签署股权转让协议，不会对公司的生产经营产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益。

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具体来说，中国恒大宣布，在1300亿战略投资者中，863亿战略投资者此前已签署补充协议，同意不要求回购，继续持有恒大地产股权；357亿元战略投资者也已谈妥，即将签署补充协议；50亿战略投资者正在谈判，因为资产重组涉及他们自己的大股东；战略投资者剩余30亿元本金已由公司支付，即将回购。

可见，随着山东高速下资金出售恒大地产股权，1300亿投资者中的最后50亿元问题得到妥善解决。

记者注意到，11月22日晚，中国恒大也就此事发布公告。恒大地产1300亿战略投资者中，已有1257亿战略投资者签署了转换为普通股的补充协议，其中863亿战略投资者此前已签署继续持股协议；394亿战略投资者签署补充协议。

中国恒大还透露，上述394亿元已签订补充协议，其中深圳市人才安珠集团持有200亿元，广城投资有限公司持有100亿元，深业集团等原战略投资者持有94亿元。其余43亿战略投资者本金已由恒大以现金支付，随后回购。

公告称，在一系列协议签订后，战略投资者持有的恒大地产股权为40%，凯龙地产持有的股权为60%。

值得一提的是，作为收购方的深圳人才安珠集团的背景表明，该公司是一家专注于人才住房、人才住房建设与收购平台、政策性人才住房供应平台、政策性人才住房的投融资平台。专业、大型房屋租赁平台；就股权结构而言，深交所SASAC持有全资股份。

可以说恒大地产和深圳的关系很深。一方面，恒大地产最初是向深圳国资委实际控制的房地产企业深房A借款。双方的重组计划四年前就开始了；另一方面，三年前，作为深圳市政府引进的500强企业之一，恒大地产将总部从广州迁至深圳。

此外，代表广州国有资产的广州市投资有限公司也在收购方之列。分析师认为，两家国有企业的大规模持股，意味着恒大有望与它们在安居工程和城市基础设施建设运营的投资、建设和运营等方面进行深入合作，为其业绩带来新的增长点，帮助恒大实现更稳健的发展。

恒大地产IPO确认定价区间

“1257亿战股长期转换为普通股，一方面代表着恒大战股此前外界担忧的赎回压力完全消除，另一方面也充分体现了市场对其基本面和发展前景的持续乐观”，上述分析师指出。

记者注意到，近日，恒大地产在房地产、汽车和地产板块推出了约318亿港元的股权投资。与此同时，恒大汽车已开始在科技创新板块进行IPO辅导，恒大地产已通过听证会，即将上市。业内人士认为，这些都将增加恒大的净资产，推动负债率大幅下降。

事实上，11月22日，恒大地产通过媒体网络直播视频召开上市推介会，直播页面显示恒大地产股票代码为“6666。HK”。

恒大地产执行董事兼总经理胡亮在上市推介会上表示，公司作为恒大集团的子公司独立运营，2017年独立第三方收入占比55.8%，2020年3月已增至64.1%，收入结构不断优化。

胡亮透露，公司在今年6月正式成立了投资开发团队，并完成了t

胡亮说，公司应该建成规模最大、布局最广、业态最全、效益最好的物业管理集团。目前，恒大地产已签约服务1354个项目，覆盖280多个城市，总签约面积5.13亿平方米，管理面积2.54亿平方米。今年上半年，公司实现总收入45.6亿元，同比增长31.7%；净利润11.5亿，同比增长181.8%。恒大地产2017-2019年净利润复合年增长率为195.5%，居行业第一。

会上消息称，恒大地产IPO定价区间为8.5港元~ 9.75港元。恒大地产副总经理王镇表示，社会和市场对房地产行业的认可度越来越高，相信公司上市会得到投资者的高度认可。据王镇称，所筹集资金的65%用于战略收购和投资，15%用于增值服务扩展，8%用于信息技术优化和设备设施升级，2%用于人才招聘和开发，其余10%用于营运资本和一般用途。

在回答E公司记者提问时，王镇表示，公司两次引进的战略投资者包括互联网科技巨头、人工智能独角兽企业、知名投资机构和大型企业集团等。对公司过去的业绩和未来的发展高度认可和乐观。

“公司很荣幸加入这些新股东。他们为公司的业务发展提供了更丰富的潜在资源，为公司的发展创造了更广阔的扩张空间。今后，公司将积极与投资者讨论，在不同的业务层面和领域建立灵活多样的合作关系。”王说。